中銀國際發表研究報告指,預計福耀玻璃(03606.HK) +2.950 (+7.545%) 沽空 $8.07百萬; 比率 7.012% 今年第二季度的汽車玻璃收入保持逾20%按年增長。當中,本地市場收入有望實現中高十位數(mid to high teens)增長,海外市場收入將實現逾25%增長,主要受惠於其美國基地的貢獻及歐洲出口的強勁增長,預計福耀玻璃今年第二季度的整體收入將有望再創季度新高,達94億元至95億元人民幣。
該行亦預計,福耀玻璃今年第二季度的毛利率有望維持平穩,甚至出現小幅度提升,主要受惠於產能利用率上升及原材料成本下降,同時預計,今年第二季度經調整淨利潤錄得45%至50%的按年增長,再創季度新高。
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另外,中銀國際將福耀玻璃2024至2026財年的淨利潤預測上調3%至5%。該行認為福耀玻璃今年盈利前景顯著優於同業,中長期行業龍頭地位進一步提升,將合理地支撐其估值溢價。
綜合上述因素,中銀國際將福耀玻璃目標價上調至55元,維持「買入」評級。(js/cy)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-08-06 16:25。)
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