摩根大通报告指,邮储银行(01658.HK) +0.130 (+2.539%) 沽空 $1.67亿; 比率 30.007% 下调储蓄代理费率,按去年存款组合计算幅度为约16点子,高於外间预期。
该行上调对邮储行投资评级,由「中性」上调至「增持」,基於有关下调将导致盈利有约18%上升空间,且县业务有效贷款需求仍然稳固,但邮储行资本不足。该行料未来的资本注入将支持贷款在明年及後年复苏。该行又指,邮储行在县及农村需资的独特地位,使其面对贷款风险低於其他国有银行。
该行把邮储行目标价由4.6元上调至5.8元, 上调对其2025年及2026年纯利预测各4%及10%,反映较低营运支出因素。(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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