7月16日|广发证券研报指出,温氏股份(300498.SZ) -0.110 (-0.660%) 24年上半年实现扭亏为盈,业绩表现超出市场预期。上半年公司实现扭亏为盈主要源于2季度畜禽价格明显回暖以及养殖成本下降超预期。根据投资者关系活动记录表,5月公司猪苗成本下降至330元/头,养殖综合成本下降至14.2元/公斤。产能方面,截至24年4月底,公司能繁母猪存栏量为157万头,母猪产能保持环比增长。另外,公司肉禽业务保持稳定,养殖成本持续领先。综合考虑可比公司估值和公司业绩回升,维持合理价值26.73元/股的判断不变,对应24年PE估值17倍,维持“买入”评级。
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