6月6日|华泰证券研报指出,南京银行(601009.SH) +0.070 (+0.624%) 24年/25Q1贷款同比+14.3%/+14.7%,新增贷款1573/897亿元。Q1信贷有力投放,为全年奠定较好基础,公司预计能够顺利完成目标,实现同比多增。25Q1营收、净利润增速为6.5%、7.1%,处于同业较优,随债市冲击消化、息差降幅收窄,业绩有望逐季改善。公司战略转型切实有效、业务拓展空间广阔,应享一定估值溢价,维持25年目标PB0.82倍,目标价12.82元,“买入”评级。
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