3月3日|国泰君安研报指出,联影医疗(688271.SH) +0.960 (+0.759%) 是一家快速崛起的医疗影像设备国产龙头企业,凭借业内领先的创新产品和解决方案,国内市场份额已比肩国际巨头,海外市场亦逐步打开,公司海外业务仍有巨大提升空间,未来数年内有望保持高速增长,为业绩增长贡献强劲动能。在国内公司已入驻全国超1000家三甲医院,针对不同等级的医院推出差异化的创新产品和解决方案,得到临床广泛认可,在多个细分产品线的市场份额已达到行业第一或领先地位。2024年受到招标延期影响国内业务承压,2025年起随着大规模设备更新政策全面落地,有望充分把握政策利好带来的机遇,国内业务有望实现强劲复苏。参考可比公司估值,给予2025年目标PE 71X,对应目标价156.55元,首次覆盖,给予“增持”评级。
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