瑞銀在其研究報告指,由於淨息差受擠壓程度超過預期,貸款需求偏軟及信貸成本前景黯淡,將中銀香港(02388.HK) +0.150 (+0.688%) 沽空 $3.83千萬; 比率 21.211% 2024年至2027年的每股盈利預測下調7%至14%,指當中最主要的不確定性是與香港商業房地產有關的不良貸款走勢。該行調高中銀目標價由21.8元升至24元,維持「中性」評級。
瑞銀料中銀在2024年次季的營運利潤將錄得按年升0.6%的溫和升幅,淨息差跌幅料由首季的7個基點收窄至次季的4個基點,而非利息收入在基數因素下將錄得正面增長。該行又料營運支出增長會因公司對資訊科技的持續投資而較首季的2.9%增幅更高。
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瑞銀不認為中銀在近期會派發特別息或回購股份,但認為派息率倘有重大提高,則可成一個股價的正面催化劑。(vc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-08-06 16:25。)
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