瑞銀發表報告指出,旺旺(00151.HK) -0.380 (-6.702%) 沽空 $2.45千萬; 比率 33.177% 截至今年3月底止財年收入及純利分別按年增長2.9%與18.4%,至236億與39億元人民幣,意味著下半財年的收入及純利按年增長1.8%與27.2%。由於毛利率改善,令純利超過該行及市場預期。公司宣派末期息涉資27.87億元人民幣,意味著年度派息率回復至70%,符合該行預期,如計及回購在內的派息率則達77%。該行認為,公司宣派末期息可緩解投資者對管理層未來股東回報態度的憂慮。
該行重申對旺旺的「買入」評級,另上調對其2025及2026財年純利預測3%與1%,料2024至2026財年收入及純利年均複合增長率為3%與6%。該行認為旺旺股價具吸引力,現價相當於2025財年預測市盈率11倍,2025及2026財年股息率料達6.7%與6.9%,目標價為6.5元。(jl/cy)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-04 16:25。)
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