<匯港通訊> 建銀國際發報告指,略上調小米集團(01810)目標價4.3%,從23港元升至24港元。維持評級「跑贏大市」。
該行上調對該公司2024、2025、2026財年經調整利潤預測9%、1%和3%,主要受益於智能手機銷售額更佳以及能源汽車業務毛利水平周轉(gross-level turnaround)更快。預計小米2024和2025財年SU7的出貨量分別為11.2萬和11.9萬台。
建銀國際指,預計小米2024財年第二季度業績好於預期,預計經調整純利為47億元人民幣,同比下跌9%,還是高於彭博預期,主要受益於能源汽車周轉快於預期。預計小米的新能源汽車業務第二季度錄得積極毛利率,同時預計核心業務的經調整純利同比增10%。小米的智能手機增長强勢,預計第二季度收入同比增27%,2024及2025財年度全年料增12%及6%,IoT業務亦强勢,預計2024和2025財年銷售額增長9%和6%。小米SU7也已錄得積極的毛利率,料第二財季新能車經營虧損27億元人民幣。(JJ)
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