<匯港通訊> 摩根士丹利發表報告,將綠城管理(09979)的目標價由7.83港元,調低3.2%至7.58港元.投資評級維持「增持」。
大摩表示,儘管最近消理庫存舉措可能會削弱中期成長,但擁有充足的管道等,該行仍預計綠城管理2024-26年盈利複合年增長率為19%,而現金收集和開發週期是監控的關鍵。
大摩將綠城管理2024-26年核心盈利預期分別下調3%、7%和9%,而削減目標價以考慮較慢的開發週期和中期對社會住宅建設的潛在影響較小。
大摩指,憑藉強大的管道支持,料綠城管理2024-26年盈利複合年增長率為19%,成為首選名單,而2024 年股息率頗具吸引力,為9%,以除息股價計算為9.8%。 (BC)
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