美銀證券發表研究報告指,國泰(00293.HK) +0.030 (+0.375%) 沽空 $1.56百萬; 比率 7.459% 2024年上半年客運收益率正呈現正常化,符合先前的業務指引。加上在季節性因素、學生流量及穩定的業務需求推動下,國泰客運航班提前預訂表現強勢。
該行預計,國泰將於2024至2026年間透過改善每單位成本、貨運收益率見底、國航(00753.HK) -0.060 (-1.630%) 沽空 $1.50百萬; 比率 5.510% 貢獻正常化等,以維持公司11%至14%的股東權益回報率。該行指正關注集團的催化劑,尤其下半年季節性旺季有望帶動盈利及股息潛在令人驚喜,目前國泰2024財年的收益率達6.4%。
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另外,美銀證券將國泰2024財年的每股盈利預測下調5%,以反映國航貢獻減弱的因素。惟該行同時將國泰2025至2026財年的每股盈利預測上調15%,因貨運週期前景錄得改善,目標價由11.5元上調至12元,重申「買入」評級。(js/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-07-04 12:25。)
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