美銀證券發表研究報告指，老鋪黃金(06181.HK) +16.000 (+2.183%) 沽空 $4.90千萬; 比率 1.430% 發盈喜，當中上半年經調整淨利潤料介乎23億至23.6億元人民幣，勝於該行及市場分別預期的21億和20億元人民幣。該行估計，由於金價上升，今年集團上半年的毛利率為39%，按年下降2.4個百分點、並較對上半年跌2.1個百分點，但將部分受到正面經營槓桿所抵銷。
該行預計，市場將更加關注老鋪黃金盈利增長的可持續性，並預期公司明年收入按年增長26%，加上毛率擴張和經營槓桿，帶動經調整淨利潤按年升30%，又預計公司明年開設6家新精品店，單店銷售按年增6%。
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該行將老鋪黃金今明兩年的經調整淨利潤預測上調11%和6%，分別至50億及66億元人民幣，料公司今年下半年的收入將達到138億元人民幣，按年增長178%，經調整淨利潤料達27億元人民幣，按年增長206%。該行將公司目標價下調4%至958港元，重申「買入」評級。(sl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-29 16:25。)
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