摩根大通報告指，太古地產(01972.HK) +0.820 (+5.025%) 沽空 $2.72千萬; 比率 12.843% 去年業績並未受注視，因去年第四季經營數據改善及全年盈利按年跌11%已為市場預期。管理層在業績報告會中的論調，較過去兩次公布業績時正面，主要在內地零售方面。
該行指，管理層預期內地零售市場改善，基於今年首兩個月持續溫和按年增長，延續去年第四季按年增長轉正，令人鼓舞。該行因此預期內地續租租金將繼續正面調整，有助抵銷本港辦公室持續疲弱。此外，管理層亦重申承諾每股股息中單位數增長。
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該行預測太古地產今年盈利增長1%，明年則受惠於更多發展物業入賬及新投資物業貢獻(料按年升15%)。該行認為該股7.1厘股息率仍屬吸引，基於內地零售展望改善，對其資產淨值(NAV)折讓估算收窄至58%，上調對該股目標價由16.2元升至19元，為目標股息率6.1厘，高於同業置地(新加坡上市)的5.6厘。該行維持對太古地產「增持」評級。(fc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-14 16:25。)
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