<匯港通訊> 交銀國際發表報告,維持網易(NTES US/09999)目標價117美元及182港元,投資評級維持「買入」。
交銀國際表示,《永劫無間》手遊定檔7月25日上線,預估第三財季/2024年永劫無間手遊對公司手遊收入貢獻8%/5%。預計第三財季在《永劫無間》手遊帶動下抵銷去年《逆水寒》高基數影響,手遊收入仍有望達到穩定成長。
該行指,《夢幻》端遊調整將在上半年結束,預計第三財季,端遊收入在《魔獸》回歸及《七日世界》(7月10日全球公測)、《燕雲十六聲》端遊7月26日上線的帶動下,呈現恢復趨勢,該行目前預期全年端遊收入低個位數下降,視新遊表現或有上調空間。
基於新遊上線預期以及非遊戲業務獲利優化,交銀國際上調網易2024年度盈利預測2%。
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