<匯港通訊> 富瑞將老鋪黃金(06181)目標價,由230元大幅上調至1068元,評級「買入」。
富瑞在公司業績後,將2025及2026年純利預測上調140%及227%,直指2025年以來公司維持強勁表現,增強其樂觀預測及信心,同時管理層有信心該公司可成為具領導地位國際性純金品牌(即珠寶及裝飾品),目標是每店可達逾10億人民幣銷售,這將有助富瑞對公司的長期增長前景信心。
新目標價等同2026及2027年預測市盈率23倍及17倍,認為其強勁增長可享較高溢價。
老鋪黃金2024年純利為14.73億元人民幣,富瑞對公司2025及2026年盈利預測分別為41.6億元人民幣及69.08億元人民幣,料按年增長182%及66%,年度純利率各為20%及21%。 (SY)
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