<匯港通訊> 高盛發報告指,上調康哲藥業(00867)H股目標價3.5%,從12.82港元升至13.27港元,維持「買入」評級。
高盛下調對該公司2024/2025/2026年盈利預測0.4%/1.4%/1.7%,主要反映三款核心帶量採購(VBP)藥品預期保守。
康哲藥業宣布,公司已經和Mabgeek Biotech 達成協議,獲得MK-10,也就還是IL-4Rα mAb(處於3期研究中),在大中華區和新加坡的共同開發權和獨家商業化權,用於治療阿茲海默症、哮喘和結節性癢疹。
高盛相信將MG-K10納入康哲藥業的皮膚科產品組合將與其他現有護膚藥物產生商業協同效應。另外該公司在商務拓展(BD)領域一直保持活躍,2024年達成5筆交易,希望2025-2027年12個新產品推出,這也是公司為來2-3年的增長引擎。(JJ)
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