周大福創建(00659.HK) +0.290 (+3.708%) 沽空 $5.23千萬; 比率 51.370% 公布，建議發行於2028年到期的22.18億元0.75%可交換債券，債券的發行價將為債券本金總額的103%，債券持有人初步可交換為8.35億股首程(00697.HK) -0.070 (-2.767%) 沽空 $1.21億; 比率 23.547% 已繳足普通股。於行使交換權時，債券持有人將初步有權就每200萬元債券本金額收取75.29萬股首程股份。初始交換價每股首程股份2.6565元，較昨日(24日)收市價每股2.53元溢價約5%。債券擬在維也納證券交易所上市。
發行債券所得款項淨額將為約22.5億元，擬將用於持續釐定的一般企業用途，其中約50%擬於適當時機，優先考慮投資於具韌性、能產生現金流兼具增長潛力並與集團的業務板塊相符的項目。
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透過發行事項，公司得以按具吸引力的條款籌集資金，而若債券持有人行使債券所附的交換權，公司亦可藉此機會把握當前有利市場環境，以溢價出售於首程的股權，從而進一步優化及加強其業務組合。
於本公告日期，周大福創建持有首程全部已發行股份約10%，作為集團的聯營公司入賬。根據債券的條款，倘債券持有人悉數行使所有債券所附帶之交換權，將債券交換為首程股份，則集團可能須出售8.34億股首程股份，即周大福創建持有首程的接近全部股權。假設在債券獲悉數交換後，周大福創將出售8.34億首程股份，預期集團將於相關交換權獲行使後於交換期內確認一筆約11.6億港元的出售收益(未計稅項，並有待審核)。(jl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-25 16:25。)
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