太古A(00019.HK) +1.600 (+2.530%) 沽空 $1.16千萬; 比率 9.515% 將於3月中旬公布去年業績，滙豐環球研究發表報告，即使太古去年下半年許多業務呈改善跡象，料其去年純利溫和倒退2%，料符預期，因航空業務改善被較差的地產業務所抵銷。報告料投資者關心改善股東回報的舉措，如潛在更新回購計劃(現回購計劃將於5月屆滿)。維持「買入」評級，上調2024至2026年盈測介乎0.2%至4.8%，目標價由74.9元微降至74.3元。
該股指，現估值相當於預測每股資產淨值(NAV)折讓39%，倘有進一步精簡業務線及新一輪回購，該行料將有助收窄綜合企業估值折讓。
考慮現金流改善及整體業務強勁，該行料太古將增加2024年度派息，將屬連續第四年增派息。在三大板塊中，航空分部應錄最大程度改善。本地辦公室租金仍面對下行壓力，但內地商場末季呈改善跡象。而飲料業務向東南亞的戰略擴張正如期推進。(da/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-24 16:25。)
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