9月29日｜華泰證券研報稱，統計2010年至今國慶日曆效應，1）勝率視角，A股節前十日通常面臨調整，節前最後一個交易日，市場通常小幅反彈但整體仍偏弱，節後5日平均漲幅、勝率均較高，且小盤優於大盤；2）成交額視角，考慮到海外不確定性，節前投資者傾向於降低倉位，剔除2024年極端情況，節前10日A股平均縮量35%，節後5個交易日則大幅放量，投資者入市意願增強；3）風格及行業視角，基於穩定收益預期，節前防禦風格具備一定超額收益，節後不確定性減弱，成長、地產後週期（汽車、家用電器）板塊彈性較高。考慮到本週為節前最後兩個交易日，市場或仍偏震盪為主。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯