3月17日|浙商證券研報指出,作為高股息、低估值、低持倉的優質股份行,中信銀行(601998.SH) +0.100 (+1.395%) 受益於中長期資金入市,估值有望修復。給予中信銀行目標2025年PB估值0.70x,對應目標價9.31元/股,現價空間30%。中信銀行當前盈利能力領先股份行平均,但較頭部銀行招行仍有差距。展望未來,中信銀行和頭部銀行的盈利能力差距有望收窄,驅動估值差距收窄。受益於對公、零售業務盈利差的行業性收窄,較招行的盈利能力差距有望收斂。中長期來看,隨着可轉債基本完成轉股、高級法申請和審批推進,中信銀行資本壓力有望顯著改善,為分紅比例的中長期提升奠定基礎。另外,險資舉牌,有利於推動中信銀行價值發現。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯