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《大行》高盛升微盟(02013.HK)目標價至2.7元 短期內仍存不確定性
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高盛發表研究報告指，微盟(02013.HK)過去兩天的股價大幅上升，此前騰訊(00700.HK)宣布微信自12月19日起在微信小店正式開啟「送禮物」功能的灰度測試。該行相信，微盟作為微信上最大的第三方商戶服務供應商，如果微信小店能夠吸引更多商戶，並提供更多的GMV或消費機會，微盟將受惠於微信小店商戶基礎的潛在擴張。 高盛表示，將微盟今年的收入預測下調1%，並將經調整淨利潤率預測下調0.7個百分點，主要是由於宏觀經濟疲弱導致商戶解決方案收入減少。不過，該行考慮到Weimall潛在的收入上升，這或會抵銷其他解決方案產品較為疲弱的收入前景，將集團2025至2026年收入預測分別上調2%和7%，並將經調整淨利潤率分別上調1和2.2個百分點。該行將集團目標價由2.5元上調至2.7元，維持「中性」評級，相信集團短期內仍存在不確定性。(sl/w) AASTOCKS新聞 |
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