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《大行》高盛升中芯(00981.HK)目標價至33.4元 收入和利潤率持續回升
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高盛發表研報指，在更健康的庫存水平及本地化趨勢推動下，對中芯(00981.HK)收入前景持樂觀態度。 高盛表示，繼續看好中芯作為中國晶圓代工龍頭企業，因為其客戶對本地化生產的需求不斷增長。然而，持續的產能擴張、成熟節點產能供應增加、競爭加劇、地緣政治風險仍是估值的擔憂及懸念。預料今年下半年，工業及汽車領域在激烈的競爭中對終端需求可能會轉弱，不過隨著庫存消化完成，應該會逐漸恢復。 高盛亦指，雖然對中芯銷售增長持樂觀態度，但受中國成熟節點產能供應增加的影響，平均售價增長可能保持溫和。整體而言，該行預期中芯的毛利率將逐步恢復，並將其H股目標價由29.2元上調至33.4元，維持「中性」評級。 另外，高盛維持對中芯2024財年盈利預測基本不變；至於2025至2029財年預測則上調2%至4%。該行亦將中芯2025至2029財年收入預測每年上調約1%；毛利率上調0.2至0.3個百分點，維持營運開支預期基本不變。(js/u) AASTOCKS新聞 |
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