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《大行》大和降滔搏(06110.HK)目標價至5.3元 評級「買入」
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大和發表報告指，滔搏(06110.HK)首財季總銷售額按季下降中單位數，主要原因是消費者情緒疲軟，尤其是線下渠道，加上高基數影響以及為備戰2024年夏季奧運會而改變新產品推出。 報告指，滔搏管理層維持2025財年收入按年正增長指引，同時強調第一季經營現金流為正，意味著公司有健康的現金狀況來支持派息。該行認為滔搏的收益率很有吸引力，假設其2025財年的股息派發比率為100%，則股息率為9%。 大和將滔搏2025至2027財年每股盈利預測下調7至11%，以反映內地疲軟的消費情緒，並相應地將2025年市盈率預測從15倍下調至13倍，相當於過去三年的平均水平。維持「買入」評級，目標價由6.6元降至5.3元。(ha/a)AASTOCKS新聞 |
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