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招銀國際料內地將大幅增加對AI和半導體領域投資 以應對美國
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<匯港通訊> 招銀國際發表報告指，預計內地將大幅增加對AI和半導體領域的投資，以應對美國在AI領域的主導地位，以及其他國家的主權AI投資計劃。 報告指，經過兩年在AI基礎設施方面的重大投資後，投資者期待2025年將成為AI領域的變革之年。隨著行業龍頭繼續投入大量資金用於AI基礎設施建設和擴大競爭優勢，下遊應用領域也湧現出新的主題，包括AI Agents、人形機器人、自動駕駛/無人出租車等。該行對AI的需求前景保持樂觀態度。 AI依舊是該行2025年的首選投資主題。行業龍頭公司有望在2025年之後仍繼續受益於AI強勁的增長動力。根據彭博一致預期，四大雲廠商在2025財年的資本支出總額將達到2710億美元，按年增長28%。 由於當下AI資本支出周期繼續，該行認為AI供應鏈的龍頭受益公司將繼續受益。在半導體領域，主要受益者包括NVIDIA、博通、Marvell、台積電、SK 海力士和ASML。國內受益者則包括：1)全球AI供應鏈中的關鍵供應商，例如中際旭創、新易盛、天孚通信和生益科技；2)在國內受益的主要AI芯片設計商/制造商，如寒武紀、海光信息和中芯國際(00981)。 (LF) #AI新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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