<匯港通訊> 摩根士丹利發報告,下調中國中車(01766)目標價8.3%,從6港元降至5.5港元,維持「增持」評級。大摩對該公司2025-2026年收入預測大體不變,毛利率預測下調1.9-2個百分點,考慮2024年的數據。對該公司2025年純利預測下調10%,2026年下調12%。同時引入2027年預測。對該公司的基本假設認爲,2024-2026年動車組(MU)整體銷量為約700台,而2021-2023年為420台,增長60%以上。(JJ)