高盛發表報告指出,中國鋁業(02600.HK) +0.190 (+3.084%) 沽空 $1.07千萬; 比率 6.888% 中期純利按年增長105%至70.2億元人民幣,每股盈利升104%至41分人民幣。撇除政府補貼和遞延所得稅優惠等一次性項目,該行預測公司的經常性淨利潤按年增長116%至63億元人民幣。該行認為中鋁業績高於市場及該行預期,主要由於氧化鋁利潤提高。公司建議派發每股中期息8.2分人民幣,意味著派息率達20%,相對於去年同期為零,而去年派息率達20%。
該行將中鋁2024至2026年的經常性利潤預測上調3%至9%,以納入較低的氧化鋁成本,部分被上半年銷量下降抵銷。由於房地產竣工導致需求下降,該行對中國鋁價前景維持審慎看法。該行預期中鋁明年的經常性淨利潤下跌41%,另維持對其「沽售」評級,目標價由4.3元微升至4.4元。(jl/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-04 16:25。)
AASTOCKS新聞