內地接連推出穩樓市措施,科技股業績普遍勝預期及「中國特色的估值體系」(中特估)股份受捧等因素支撐港股上半年造好,推動恒指從年初低位14,794點反彈,並曾在5月升至19,706點高位,惟市場仍受中美及中歐經貿關係緊張等因素影響,恒指半年累計升3.9%。本網於去年底綜合16間券商對2024年展望的首兩大熱門推介股,於今年上半年表現均跑贏恒指。騰訊(00700.HK) +11.400 (+2.445%) 沽空 $9.20億; 比率 7.868% 半年累計升26.8%,小米(01810.HK) +0.500 (+2.079%) 沽空 $2.97億; 比率 8.146% 半年累升5.6%,第三大熱門的安踏(02020.HK) +3.500 (+3.543%) 沽空 $3.96億; 比率 21.366% 上半年股價累跌1%。展望2024年下半年,本網綜合13間券商列出的港股及中資股推介與組合名單,熱門股普遍與消費相關。除騰訊獲11間券商看好外,獲10間券商看好的安踏,各獲7間及6間券商看好的攜程(09961.HK) +35.500 (+6.995%) 沽空 $6.56億; 比率 18.850% 及美團(03690.HK) +8.400 (+4.098%) 沽空 $23.38億; 比率 15.655% ,以及獲5間券商看好的海爾智家(06690.HK) +1.350 (+4.079%) 沽空 $1.03億; 比率 14.593% 、小米及快手(01024.HK) +1.600 (+2.797%) 沽空 $3.17億; 比率 14.302% 均有消費概念,部分券商推介攜程美股預託證券(TCOM.US) 。【騰訊續成票王 消費股續受捧】本網去年底綜合16間券商就今年港股所作推介,扣除非本港上市股份,按上半年最後交易日收市計,以里昂(推介16股)、第一上海(推介9股)及中銀國際(推介27股)平均表現較佳。中銀國際在中國焦點股策略報告中提出更留意高息股、港股通南向交易熱門股及在相關行業具強勁競爭力的高增長股,並列出20隻股份建議,包括騰訊、建行(00939.HK) +0.050 (+0.825%) 沽空 $1.99億; 比率 6.492% 、農行(01288.HK) +0.070 (+1.862%) 沽空 $1.02億; 比率 13.789% 、工行(01398.HK) +0.020 (+0.416%) 沽空 $1.69億; 比率 8.767% 、中移動(00941.HK) +0.300 (+0.399%) 沽空 $3.52千萬; 比率 1.807% 、招行(03968.HK) +1.050 (+2.315%) 沽空 $5.15億; 比率 25.600% 、神華(01088.HK) +1.100 (+3.107%) 沽空 $6.67千萬; 比率 12.221% 、中海油(00883.HK) +0.650 (+3.110%) 沽空 $1.40億; 比率 6.976% 、中石油(00857.HK) +0.210 (+3.206%) 沽空 $1.99億; 比率 9.635% 、中石化(00386.HK) +0.180 (+3.488%) 沽空 $8.84千萬; 比率 9.872% 、中電信(00728.HK) +0.050 (+1.085%) 沽空 $7.75百萬; 比率 3.557% 、美團、拼多多(PDD.US) 、中國中鐵(00390.HK) +0.340 (+7.981%) 沽空 $2.39千萬; 比率 8.311% 、福耀玻璃(03606.HK) -0.400 (-0.723%) 沽空 $2.92千萬; 比率 20.114% 、華能國電(00902.HK) +0.130 (+2.737%) 沽空 $4.90千萬; 比率 34.300% 、中國電力(02380.HK) +0.060 (+1.644%) 沽空 $1.43千萬; 比率 11.275% 、萬洲(00288.HK) +0.110 (+1.760%) 沽空 $2.44千萬; 比率 10.551% 、小米及快手。【中特估受矚目 憧憬業務改善】富昌證券聯席董事譚朗蔚接受本網訪問時表示,下半年憧憬減免股息稅,可留意在六大板塊,於內銀、內險、電訊、石油、煤炭及電力股中尋寶,特別看好招行及中國平安(02318.HK) +2.400 (+4.372%) 沽空 $11.40億; 比率 20.473% 。科網股方面,業績理想料可支撐騰訊及美團股價表現。汽車股獨看好比亞迪(01211.HK) +6.600 (+2.207%) 沽空 $3.08億; 比率 9.492% ,自家生產鏈成熟受外來制裁影響較微。他又表示,內房物管股屬投機性質,即使龍頭內房銷售仍然一般,在需求未見改善下,內地樓市復甦之日仍然有待確定。元宇證券基金投資總監林嘉麒表示,中特股仍可憧憬,看好中移動、中海油及營運效率高的神華,其中神華是內地少有高規格公司,值得吸納。他又指,港股中人工智能概念股不多,聯想集團(00992.HK) +0.320 (+2.957%) 沽空 $7.78千萬; 比率 14.562% 可取,手機設備股瑞聲(02018.HK) +0.750 (+2.381%) 沽空 $1.78億; 比率 43.588% 、舜宇(02382.HK) +3.300 (+5.744%) 沽空 $1.44億; 比率 15.778% 及比亞迪電子(00285.HK) +1.850 (+5.745%) 沽空 $4.99千萬; 比率 11.415% 可短期追落後,但宜見好即收。科技股看好美團、阿里巴巴及百度(09888.HK) +1.700 (+1.563%) 沽空 $2.22億; 比率 11.270% ,認為公司回購證明資金流充裕,憧憬每股盈利增長帶動股價向上。凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示,下半年選股循五大投資主線,包括經營改善、樓市鬆綁、國企改革、電力需求增長及海外業務擴展,經營改革主線當中,騰訊受惠新遊戲推出,推動遊戲及增值服務收入,港交所(00388.HK) +8.800 (+2.395%) 沽空 $4.60億; 比率 6.318% 料有政策支持利好,且新股上市情況料改善。樓市鬆綁主線下,中國平安再不會重演華夏幸福規模的樓市撇賬,海爾智家受惠保交樓及產品升級,且公司亦表明會增加派息。此外,聯通(00762.HK) +0.230 (+3.372%) 沽空 $9.26百萬; 比率 4.691% 及建行為國企改革概念,華潤電力(00836.HK) +0.650 (+3.095%) 沽空 $2.99千萬; 比率 7.848% 及東方電力(01072.HK) +0.300 (+2.804%) 沽空 $1.45百萬; 比率 3.848% 受惠電力市場改革及夏季用電需求,攜程、泡泡瑪特(09992.HK) +1.600 (+2.966%) 沽空 $1.29億; 比率 31.766% 及安踏則為「走出去」概念。(fc-ta/w/t)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-04 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)