內地電動車充電樁開發商摯達科技(02650.HK)公布,今日(9月30日)至下周一(10月6日)招股,計劃全球發售597.89萬股H股,當中約10%在港公開招股,其餘作國際發售,每股作價介乎66.92元至份83.63元,集資最多逾5億元,每手50股,入場費4,223.68元。公司預期於年10月10日掛牌,申萬宏源為獨家保薦人。
公司指,假設超額配股權未獲行使及根據指示性發售價每股發售股份75.27元(即發售價中位數),預計將收取所得款項淨額3.75億元。當中約38%將用於海外擴張,36.5%用於研發以豐富產品及服務組合,10%用於併購活動,5.5%用於升級宣城工廠的現有生產設施及設備,10%作包括營運資金需求在內的一般企業用途。
摯達科技以向汽車製造商及用戶提供智慧家用電動汽車充電樁為切入點,開發了由產品、服務及數字化平台構成的「三位一體」電動汽車家庭充電解決方案。據弗若斯特沙利文的資料,按於往績記錄期間家用電動汽車充電樁的銷量及銷售額計,在中國排名第一。按家用電動汽車充電樁銷量計,其中國市場份額達13.6%,全球市場份額達到9%。
全球發售完成前集團的股權架構:創辦人、董事長黃志明及其妻子劉靜為控股股東,間接持股47.70%,其他投資者包括上海中電投、金通資本、比亞迪等,分別持有7.75%、7.49%和3.52%。(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。)
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