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澜起科技引入17名基投
澜起科技(6809)是一家全球领先的无晶圆厂集成电路设计公司，专注於为云计算及AI基础设施提供创新、可靠且高能效的互连解决方案，自19年7月起，公司的A股在上交所科创板上市，股票代码为688008，以...
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澜起科技引入17名基投
分析员 : 张智威  (联席董事, 信诚证券有限公司)
澜起科技(6809)是一家全球领先的无晶圆厂集成电路设计公司，专注於为云计算及AI基础设施提供创新、可靠且高能效的互连解决方案，自19年7月起，公司的A股在上交所科创板上市，股票代码为688008，以(1月29日)收市价162.18元人民币计算，市值约1,850亿元人民币，招股日期为1月30日至2月4日，预期2月9日上市，发售6,589万股H股，约90%配售，约10%公开发售，另有约15%超额配股权，没有强制回补或重新分配机制，最高发售价为106.89元，集资最多约70.4亿元，按每手100股，入场费10,796.8元，联席保荐人为中金、摩根士丹利、瑞银。公司向行业领先的客户提供互连类芯片，包括内存互连芯片及PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)/CXL(Compute Express Link)互连芯片，应用场景涵盖包括数据中心、服务器及电脑在内的广泛终端领域。按收入计算，公司於24年位居全球最大的内存互连芯片供应商，市场份额达36.8%。

业绩方面，22至24年收入分别为36.7亿人民币、22.8亿人民币、36.3亿人民币，25年首九个月收入为40.5亿人民币，纯利方面，22至24年经调整纯利分别为14.5亿人民币、5.73亿人民币、13.9亿人民币，25年首九个月经调整纯利为21亿人民币。公司提供全系列DDR2至DDR5(第二代至第五代双倍数据速率技术)内存接口芯片以及DDR5配套芯片，包括SPD(串行检测集线器)、TS(温度传感器)及PMIC(电源管理集成电路)芯片。公司的DDR5内存接口芯片是服务器中CPU与DRAM模组之间的关键互连组件，可实现高速数据的稳定传输。公司新推出的互连类芯片包括MRCD/MDB、CKD(时钟驱动器)、PCIe Retimer及CXL MXC(内存扩展控制器)，旨在进一步提升AI服务器及个人电脑中数据传输的可靠性及效率。

基石投资者方面，引入17名基石投资者，合共认购约4.5亿美元(约35.09亿港元)股份，按上限价计算，约占发售股份约49.82%，设6个月禁售期。其中包括JP Morgan、UBS、Yunfeng Capital云锋基金、阿里巴巴、Aspex、Janchor Fund等。公司基石投资者阵容强劲，包括JP Morgan、UBS、云锋基金、阿里巴巴等知名机构，是次H股上限价较(1月29日)A股收市价折让约41%，折让幅度算是吸引，料认购反应非常热烈。


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更新日期为: 2023年1月6日