招商证券发表研报指，京东(09618.HK) +4.800 (+3.620%) 沽空 $3.79亿; 比率 19.053% 今年第三季度营收按年增长5%，符合预期，受益於以旧换新，家电品类收入较上季明显回升；毛利润按年增长16%，毛利率按年提高1.6个百分点至17.3%，超出市场预期1.2个百分点；非通用会计准则经营利润按年增长18%，超预期19%；非通用会计准则净利润按年增长24%，超预期16%；至於非通用会计准则净利润率按年提高0.8个百分点至5.1%，稳步迈向公司管理层高单位数的中长期目标。
招商证券预测京东今年第四季度集团营收将按年增长5.7%，京东零售收入将按年增长6.1%。该行亦预测，京东零售2024及2025财年收入，将分别按年增长5%及5.6%；经营利润将分别按年增长0.6%及4.7%。至於京东集团2024及2025财年营收，将分别按年增长4.7%及6%；非通用会计准则净利润将分别按年增长28%及4%。
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另外，招商证券保持京东营收预测基本不变，并将其2024至2026财年非通用会计准则净利润预测上调5%至6%。该行亦估计，京东潜在的股东回报率将达约6.7%，与阿里巴巴-W(09988.HK) -0.900 (-1.032%) 沽空 $11.73亿; 比率 19.422% 的回报水平类似。
招商证券将京东H股目标价由165元上调至179元，维持「增持」评级。(js/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-18 16:25。)
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