美银证券发表报告指,百威亚太(01876.HK) -0.230 (-2.703%) 沽空 $4.59千万; 比率 31.830% 第二季业绩逊预期,以美元计税後纯利按年跌8.6%,内地业务跌幅较预期大,抵销南韩市场胜预期的影响。该行将其今明两年EBITDA预测分别下调2%及3%,每股盈利预测分别下调2%及5%,目标价由12.6元下调至12元,维持「买入」评级。
该行认为公司下半年的表现,不会差过上半年,正面因素较多,包括内地销量的比较基数较低;明年农历新年日期较早,对今年第四季的预订有利;南韩市场持续强势;去年第四季南韩市场有一次性税务开支;汇兑因素有利。
该行指,目前该股较同业落後,股息率4.5%,属本港上市大型消费股中较高水平,公司亦承诺稳定提升派息。(cy/k)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-09 16:25。)
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