花旗发表研究报告指,预计京东物流(02618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.27百万; 比率 17.199% 第二季度营业收入将略有下跌,惟盈利表现将胜预期。该行认为宏观环境疲弱及大型家电基数较高的因素,或会拖累京东物流货运业务的增长,并推动缩减低端快递服务,导致公司其他客户的收入增长放缓。
该行预期,京东物流透过持续的成本控制及低端快递业务的优化,利润率将实现胜预期的按年增长。因此该行将京东物流2024至2026财年的盈利预测,分别上调6%、1%、2%,以反映更好的利润状况。虽然京东物流的营业收入预测略有放缓,不过监於公司利润率改善轨迹良好及股份估值不高,该行将京东物流的目标价继续定於13港元,并维持「买入」评级。
花旗亦预期,京东物流今年第二季度总收入将按年增7%,较市场预期低3%;毛利率将由8.3%升至9.1%;经调整经营利润率将由1.7%升至2.4%;非国际会计准则净利润预期为11.7亿元人民币,较市场预期高8%。(js/k)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-08-02 16:25。)
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