建银国际发表研究报告指,龙源电力(00916.HK) -0.160 (-2.065%) 沽空 $3.46千万; 比率 14.571% 获控股股东国家能源集团挑选出4GW合格再生能源资产分批注入。此举表明,虽然市场条件不利,其母公司仍致力整合其可再生资源并减少集团内部的横向竞争。在确认资产注入的同时,龙源上月初拟出售其江阴苏龙热电27%的股权,以集中资源进行再生能源开发。
该行表示,龙源今年首五个月的风电发电量按年下降5.6%,主要是由於风资源减少。监於基数较低且持续努力提高硬体效率,料集团下半年风电发电量有机会回升。
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该行下调集团2025至25财年的盈测4至13%,目标价由12元降至8.8元,续予「跑赢大市」评级。(sl/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-05 16:25。)
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