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即将上市
公司名称
/
代号
行业 招股价 每手股数 入场费 招股截止日
暗盘日期
上市日期
江苏国富氢能技术装备股份-H股
02582.HK
工业零件及器材 65.00-73.00 100 7,374 2024/11/12 2024/11/14 2024/11/15
招股资料
每手股数 1,000
招股价 3.35-4.25
面值 人民币 1.00
市值 1,787,704,050 - 2,267,982,750
上市时间 2016/12/05
全球发售股数2 533,643,000
香港/公开发售股数2 47,894,000 (8.98%)
国际配售股数2 431,046,000 (80.77%)
包销商 中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、招银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、招商证券(香港)有限公司、佳富达证券有限公司、康证有限公司、同人融资有限公司
保荐人 中国国际金融香港证券有限公司海通国际资本有限公司
收款银行
收款银行 地区 分行 地址
中国银行(香港)有限公司香港岛中银大厦分行花园道1号3楼
石塘咀分行石塘咀皇后大道西534号
铜锣湾分行香港铜锣湾轩尼诗道505 号
九龙太子分行九龙弥敦道774号
尖沙咀东分行尖沙咀东加连威老道96号希尔顿大厦低层地下3号铺
黄大仙分行九龙黄大仙黄大仙中心南馆地下G13 及G13A号铺
观塘广场分行观塘开源道68号观塘广场G1
新界荃新天地分行荃湾杨屋道1号荃新天地地下65 及67-69 号铺
元朗分行元朗青山公路102-108号
沙田第一城分行沙田第一城银城商场16–20 号A座
渣打银行(香港)有限公司香港岛德辅道分行中环德辅道中4-4A号渣打银行大厦
北角中心分行北角英皇道284号北角中心
九龙旺角分行旺角弥敦道617-623号地下B铺,一楼及二楼
乐富中心分行乐富中心商场地下G101号铺
新界青衣城分行青衣青衣城3楼308E号铺
将军澳分行将军澳厚德邨厚德商场东翼地下G37-40号铺
集资用途比例
售股所得款项用途

倘以发售价中位数3.8元计, 售股所得款项净额约为16.20亿港元
业务发展及品牌推广
营运及潜在并购
新旧股比例
回拨比例
香港公司售股认购
倍数
回拨占总售股
比例
15≤x<50倍 30
50≤x<100倍 40
≥100倍 50
相关人士
全球协调人 中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司、中国光大证券(香港)有限公司
保荐人 中国国际金融香港证券有限公司海通国际资本有限公司
牵头经办人 中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、招银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、招商证券(香港)有限公司
保荐人之法律顾问 N/A
物业估值师 N/A
账簿管理人 中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、招银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、招商证券(香港)有限公司
1.首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价]*100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板,首日开盘价将视为招股价。
2.国际配售股数,全球发售股数,香港/公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。
 
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更新日期为: 2023年1月6日