<汇港通讯> 野村发研报表示,由於科伦博泰生物(06990)授权收入减少,下调其2025年销售预估,并调高2026年销售预估。同时将2024-2025年收入预测分别下调14.8%/10.6%,同降至17亿人民币。
然而,考虑到宏观环境的改善、集团在商业和临床方面的进展,上调集团2026年後的收入和盈测。
综上,基於DCF估值,上调科伦博泰生物目标价8.4%,由195.51港元升至211.87港元,意味著16%的上升空间。维持「买入」评级。
另预测2024年下半年,收入为3.45亿元人民币,净亏损为4.78亿元人民币。
(CW)
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