内地电动车充电桩开发商挚达科技(02650.HK)公布,今日(9月30日)至下周一(10月6日)招股,计划全球发售597.89万股H股,当中约10%在港公开招股,其余作国际发售,每股作价介乎66.92元至份83.63元,集资最多逾5亿元,每手50股,入场费4,223.68元。公司预期於年10月10日挂牌,申万宏源为独家保荐人。
公司指,假设超额配股权未获行使及根据指示性发售价每股发售股份75.27元(即发售价中位数),预计将收取所得款项净额3.75亿元。当中约38%将用於海外扩张,36.5%用於研发以丰富产品及服务组合,10%用於并购活动,5.5%用於升级宣城工厂的现有生产设施及设备,10%作包括营运资金需求在内的一般企业用途。
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挚达科技以向汽车制造商及用户提供智慧家用电动汽车充电桩为切入点,开发了由产品、服务及数字化平台构成的「三位一体」电动汽车家庭充电解决方案。据弗若斯特沙利文的资料,按於往绩记录期间家用电动汽车充电桩的销量及销售额计,在中国排名第一。按家用电动汽车充电桩销量计,其中国市场份额达13.6%,全球市场份额达到9%。
全球发售完成前集团的股权架构:创办人、董事长黄志明及其妻子刘静为控股股东,间接持股47.70%,其他投资者包括上海中电投、金通资本、比亚迪等,分别持有7.75%、7.49%和3.52%。(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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