中银国际发表报告指，先声药业(02096.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.24千万; 比率 6.291% 上半年业绩符合预期，收入按年增长15%至36亿元人民币，符合该行预期。调整後净利润为6.51亿元人民币，按年增长21.1%。
报告指，管理层维持2025年销售额和经常性净利润按年增长15%以上的预期，并预计收入和净利润分别达到110亿元人民币和20亿元人民币。对於BD项目，其他潜在的授权资产包括先必新舌下片、FGFR2b ADC 和 CDH17 ADC。先声药业还致力於与全球合作夥伴合作开发其下一代ADC载荷平台，并於近期扩大了与Almirall的合作，共同开发多种用於自身免疫性疾病的双特异性抗体产品。
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业绩发布後，该行微调了先声药业2025至2027年的营收预测，并将2025年及以後的潜在BD收入纳入考量。预计BD收入将在2025至2027年贡献分别总收入的2%、4%及7%。目标价由8.9港元升至16.7港元。维持「买入」评级。(ha/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-25 16:25。)
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