野村研究报告指，快手-W(01024.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $12.64亿; 比率 28.055% 次季盈利胜预期，收入按年增长13%，非国际财务报告准则(Non-IFRS)净利润按年增长20%，均较该行预期高，主要受胜预期的经营利润率15.5%推动。电子商务商品交易总额(GMV)按年增长17.6%，较首季15%增幅有所提升，主要得益於稳健的市场平台电商业务，该业务按年增长近50%，占总GMV比重超过32%。
期内广告收入按年增长13%，较首季8%的增速加快。其他收入增长26%，较该行预期高出4%。可灵AI期内产生超过2.5亿元人民币收入，符合该行预期。该行认为广告前景将温和放缓，但可灵AI保持强劲表现。
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快手维持2025年指引，预期非公认会计准则净利润增长约14%，基於收入按年增长约12%。但受巴西市场表现疲弱影响，广告业务第三季预期按年增长13%，低於市场预期的16%。该行将目标价由86元升至90元，维持「买入」评级。(ss/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-25 16:25。)
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