大华继显发表研报指, 友邦(01299.HK) +0.250 (+0.402%) 沽空 $5.36亿; 比率 20.170% 去年新业务价值按年增长17%,略低於该行及市场预期,主要由於内地因利率下降导致的经济预测变动。每股经营溢利按年上升12%,超出管理层的三年增长目标。每股股息按年增加8.8%,并推出新一轮16亿美元回购计划,换算为约6%的可观收益率。
大华继显认为,友邦目前估值为今年预测P/EV的1.1倍,尚未完全反映其改善的基本面,故维持对该股的「买入」评级,目标价定於93元。另外,该行将友邦2025及2026财年的新业务价值预测,分别下调0.2%及上调1.6%。(js/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-18 16:25。)
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