建银国际发表研报,重申腾讯(00700.HK) -2.400 (-0.595%) 沽空 $12.68亿; 比率 10.844% 为首选股,指出腾讯第三季业绩表现稳健,总收入按年增长8%,经调整纯利按年增长33%,在强劲的联营公司收入及税项预扣正常化带动下,业绩较该行及市场预期高出超过一成。
该行指,虽然宏观经济复苏乏力,但腾讯在游戏领域拥有稳健领先地位,其独特的微信生态系统通过广告及电商发展可实现新盈利增长,以及转向高利润业务所带来的结构性利润改善,相信该公司具有高质量增长动力。
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建银国际目前预测腾讯第四季及明年全年收入将增长8%,经调整净利润将分别增长24%及10%。考虑到市场气氛改善及腾讯盈利能见度提升,将其目标价由485元上调至557元。(gc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-15 16:25。)
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