<汇港通讯> 奇富科技(03660)宣布，完成发售本金总额为6.9亿美元於2030年到期的可转换优先票据，包括初始买方悉数行使选择权，以增购本金额为9000万美元的票据。
本司计划将票据发售所得款项净额用於新设立股份回购计划在票据发售定价的同时及在票据发售定价後不时回购公司美国存托股及╱或A类普通股。
公司预期，由於(i)在票据发售定价的同时，透过一名初始买方或其联属人士进行的场外私下协商交易中向若干票据买方回购总价值约为2.3亿美元的美国存托股；及(ii)票据以现金结算兑换本金机制，发售於完成後将立即提高2025年每股美国存托股的收益。
票据将为公司的一般无担保债务，按年利率0.5%计息，自2025年10月1日起於每年4月1日及10月1日每半年支付。票据将於2030年4月1日到期，除非於该日之前按其条款获回购、赎回或转换。
票据的初始转换率为每1000美元本金额票据转换16.7475股美国存托股，相当於每股美国存托股的初始转换价约为59.71美元。 (ST)
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯