摩根士丹利发表研究报告指,银河娱乐(00027.HK) -0.250 (-0.762%) 沽空 $5.70千万; 比率 19.576% 上季业绩大致符合预期。经调整赢率因素後,上季EBITDA按季增长5%,符合预期。上季总成本按季增5%,优於同业美高梅中国(02282.HK) -0.040 (-0.364%) 沽空 $8.25百万; 比率 20.095% ,惟逊於金沙中国(01928.HK) -0.140 (-0.758%) 沽空 $8.49千万; 比率 33.134% 及永利澳门(01128.HK) -0.070 (-1.237%) 沽空 $5.13百万; 比率 13.576% 。集团全年共派息1元,符合预期。
大摩指出,银娱上季的中场再投资率按季增0.9个百分点至18.5%。不过,期内集团零售租金为3.48亿元,按年跌4%,跌幅较金沙中国及永利澳门低。
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该行予集团「与大市同步」评级,目标价37.5元。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-07 16:25。)
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