3月18日|光大证券研报指出,宁德时代(300750.SZ) +1.000 (+0.391%) 24年归母净利润507.4亿元,同比增长15.0%。公司24年锂电池销量475GWh,同比增长21.79%。盈利能力方面,24年动力电池毛利率23.94%,同比提升5.81pct;储能电池毛利率26.84%,同比提升8.19pct。公司产能利用率76%,下半年提升至较高水平,24年底产能676GWh,在建产能219GWh,产能扩张提升增长预期。公司产能利用率高、产能扩张,动力储能远期增速预期提升,上调25-26年(上调8%、7%)、新增27年公司归母净利润预测分别为656/789/953亿元,当前股价对应PE 为17/14/12X,维持“买入”评级,关注港股IPO带来国际化估值溢价的机会。
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