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《大行》摩通上調藥明康德(02359.HK)目標價至172元 維持「增持」評級
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摩根大通發表研究報告指出，藥明康德(02359.HK)(603259.SH)首季業績在多個層面顯著優於預期，股價於業績公布後單日大漲14%。業績電話會議強進一步證實業績遠超預期，且2026財年利潤率有望優於2025年。需求增長看來廣泛，小分子研發與生產(D&M)強勁不僅來自口服GLP-1，管理層亦暗示可能在第二季業績時更新全年業績指引。該行相信，首季利潤率強勁反映業務組合及執行力改善，而非短期一次性因素。 摩通維持藥明康德「增持」評級，重申為中國CXO板塊首選股之一，H股目標價由150港元上調至172港元，A股目標價由150元人民幣上調至155元人民幣。(ec/u)AASTOCKS新聞 |
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