中金發表報告指,創維集團(00751.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.14千萬; 比率 5.220% 於前日(20日)發布公告擬將其持有的所有創維光伏股份分派給全體股東,創維光伏將以介紹方式在聯交所主板上市,此過程不涉及公開發售新股,同時進行股份回購實現私有化。
根據公司公告,若選擇現金代價,結合分派的創維光伏股份,每股計劃股份的理論總價值約為 4.03+0.37*16.57=10.16元。該行認為分拆上市有望充分反映創維光伏新能源業務資產價值,同時為其建立獨立融資平台,支持光儲業務擴張。
該行維持2025、2026年盈利預測基本不變,首次引入2027年盈利預測9.18億元,考慮到公司擬分拆上市,新能源業務內在價值有望充分體現,上調目標價100%至8港元,對應預測2026/2027年17及15倍市盈率。評級「跑贏行業」。(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-22 16:25。)
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