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《大行》大摩恢復覆蓋長和(00001.HK) 評級「增持」目標價65元
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摩根士丹利發表研究報告，恢復覆蓋長和(00001.HK)，給予「增持」評級，目標價65港元。該行認為長和具備三大投資亮點：(1)未上市資產價值尚未充分反映；(2)潛在增值策略性交易機會；(3)估值吸引且資產負債表穩健。 報告指出，當前地緣政治緊張局勢既帶來風險亦蘊含機遇。長和可效仿其他綜合企業，通過資產分拆實現價值重估。雖然市場普遍傾向迴避綜合企業，但大摩認為，長和憑藉穩健的盈利表現、過往成功執行增值交易的紀錄，以及價值重估潛力，仍具投資吸引力。若港口出售交易順利完成，公司可能派發特別股息或實施股份回購。 短期來看，摩根士丹利預測長和2025年上半年每股盈利將達2.81港元，按年增長6%，每股股息為0.73港元，按年增長6%，主要受惠於港口及零售業務的穩定表現。若美元走弱趨勢持續，將進一步利好公司盈利。 長期而言，摩根士丹利認為，長和三大核心未上市資產（港口、零售、電訊）最終將通過分拆或上市實現價值釋放，創造顯著股東價值，但投資者需保持耐心等待合適時機。(ha/a)AASTOCKS新聞 |
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