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花旗略上調中國石油(00857)目標價2.5% 維持「買入」評級
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<匯港通訊> 花旗發報告指,略上調中國石油(00857)目標價2.5%,從8港元至8.2港元,維持「買入」評級。為花旗的石油行業首選。 花旗上調對該公司2025-2026財年每股盈利預測4%和6%,主要反映綜合天然氣整體盈利更强勢。 花旗同意管理層平衡可再生能源以及非傳統天然氣的發展,因爲這仍是長期天然氣需求增長強勢的潛在收益者。儘管2024年第四季度天然氣市場好於預期,部分能夠反應來自勘探和生產(E&P)轉移的價格下降,但仍能看到進口天然氣損失將進一步減少，且實現油價進一步上漲，相信這可以推動盈利增長。 該行認為，該公司可以透過進一步提高派息比率，以捍衛2024財年的絕對每股股息，這應該可以緩衝對石油市場供應過剩的擔憂。該公司仍是該行在中國油氣產業的首選，而中石化(00386)下游盈利復甦，似乎受到成品油需求逆風及化工利用率極低的限制。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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