花旗发表研究报告指,将北控水务(00371.HK) +0.010 (+0.424%) 沽空 $1.14千万; 比率 21.657% 2024年纯利预测下调10%,因为预计由於政府延迟支付水改造项目的应收账款,将会有更多的减值损失。该行亦下调今明两年的纯利预测11%,考虑到由於在2024年底出售技术项目,此方面的收入会减少,以及因需求疲软而影响城市资源服务。
该行将目标价由2.8元微降至2.7元,维持评级「买入」,另外启动90天的负面催化剂观察,预计2024年盈利或逊预期。尽管预计2024年纯利按年下降5%,北控水务仍计划保持每年派息不变,维持在每股0.157港元。随资本支出从2024年的60亿元人民币降低至2026年的30亿至40亿元人民币,自由现金流有望改善,这有利於维持其股息,其2024年预期股息率达到6.7%。(vc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-01-17 16:25。)
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