内地综合物流服务提供商顺丰控股(06936.HK)公布招股详情,拟全球发售1.7亿股,香港公开发售占9.5%,国际发售占90.5%。每股招股价介乎32.3至36.3元。每手200股计,一手入场费7,333.22元。该股今日(19日)起招股,周五(22日)中午截止,预期下周三(27日)挂牌。联席保荐人为高盛、华泰国际及摩根大通。
公司上市引入10名基石投资者,包括Oaktree、信和置业(00083.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.87百万; 比率 29.159% 旗下惠汉、WT Asset Management、中国太保(02601.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.97千万; 比率 17.428% 、小米(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.06亿; 比率 21.010% 旗下Green Better、Infini、Wind Sabre、Morgan Stanley International、Ghisallo及睿郡资产管理,合共认购2.05亿美元公司股份。
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如以招股价中位数34.3元计,公司上市料净集资约56.61亿元,当中约45%将用於加强国际及跨境物流能力;35%用於提升及优化在中国的物流网络及服务;约10%用於研发先进技术及数字化解决方案,升级供应链和物流服务及实施ESG相关举措;约10%用作营运资金及一般企业用途。(jl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-21 16:25。)
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