海通国际发表研究报告指,阅文集团(00772.HK) +5.740 (+15.339%) 沽空 $4.27亿; 比率 21.810% 上半年收入按年跌24%至32亿元人民币,仍较较市场普遍预期高1.5%。期内在线阅读业务及IP业务收入分别达到20亿及12亿元人民币,均略高於预期,经调整净利润率按年下降1个百分点至15.9%,较市场预期高5个百分点。
海通看好阅文正把握IP产业崛起的机遇,预料电视剧IP、IP衍生品业务及短剧业务都将稳步发展,另外预期旗下新丽传媒将在下半年贡献更多,在线阅读业务稳定表现,目前预测下半年及全年总收入将分别达到40亿及72亿元人民币,维持「跑赢大市」评级,目标价升至38元。(gc/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-18 16:25。)
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