花旗发表报告指,阅文集团(00772.HK) +0.650 (+2.381%) 沽空 $5.38千万; 比率 18.225% 去年业绩略胜於预期,收入按年增长16%,分别较该行及市场预期高出4%及5%。集团计划进一步扩大商品类别,着重提升商品业务的整体GMV和利润增长。
展望2025年,花旗预期阅文集团的线上业务稳定,由於集团策略性专注於顶级电影内容,对NCM收入展望较低,料NCM收入按年降27%至12亿元人民币,利润跌12%至3亿元人民币。
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该行表示,基於最新的业绩及管理层评论,微升阅文集团今明两年的收入预测2%,分别达83.7亿及86.7亿元人民币,惟下调经调整净利润预测4%及6%,分别至13.5亿及13.9亿元人民币。该行维持阅文集团「买入」评级,目标价由31元调升至31.5元。(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-19 16:25。)
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